债券简称：优彩转债                   债券代码：127078.SZ     优彩环保资源科技股份有限公司        公开荒行可救济公司债券              债券受托解决东谈主：       中国（上海）目田交易查验区世纪通衢1198号28层              二 〇 二 五 年 一月              迫切声明   本敷陈依据《公司债券刊行与来回解决宗旨》《公司债券受托解决 东谈主执业活动准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开荒行可救济公 司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（动作刊行东谈主）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托解决东谈主）之可救济公司债券受托解决条约》（以下简称“《受托 解决条约》”）等联系章程、公开信息袒露文献、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“刊行东谈主”）出具的相 关评释文献以及提供的联系辛苦等，由受托解决东谈主长江证券承销保荐 有限公司（以下简称“受托解决东谈主”或“长江保荐”）编制。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举见解，投资 者搪塞联系事宜作念出孤立判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所 进行的任何动作或不动作，长江保荐不承担任何牵扯。 一、本期债券核准文献和核准界限    本次公开荒行可救济公司债券刊行决议经优彩环保资源科技股份有限公司 年第一次临时鼓动大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会 议审议通过。    经中国证券监督解决委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开荒 行可救济公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月    经深圳证券来回所《对于优彩环保资源科技股份有限公司可救济公司债券上市 来回的告知》（深证上〔2023〕4 号）痛快，公司本次公开荒行的可救济公司债券 于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券来回所上市来回。 二、优彩转债的主要条件 （一）债券简称及代码    债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。 （二）刊行界限    本次可转债的刊行总数为东谈主民币 60,000.00 万元，刊行数目为 600.00 万张。 （三）债券期限    本次刊行的可救济公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个来回日；顺 延本领付息款项不另计息）。 （四）票面利率   第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六 年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含终末一期利息）。 （五）还本付息神气   本次刊行的可救济公司债券接收每年付息一次的付息神气，到期璧还本金并支 付终末一年利息。   年利息指可救济公司债券抓有东谈主按抓有的可救济公司债券票面总金额自可救济 公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的联想公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可救济公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可救济公司债券票面总金额；   i：指可救济公司债券确昔日票面利率。   （1）本次刊行的可救济公司债券接收每年付息一次的付息神气，计息肇端日 为可救济公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可救济公司债券刊行首日起每满一 年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延本领不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）救济成公司股票的可救济公司债券，公司不再向其抓有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可救济公司债券抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。 （六）转股期限 （七）担保情况      本次刊行的可转债不提供担保。 （八）信用级别      经东方金诚外洋信用评估有限公司评级，公司主体信用品级为 A+，评级预测 富厚，本次可救济公司债券的信用品级为 A+。 （东方金诚债追踪评字【2023】0016 号），保管公司主体信用品级为 A+，评级展 望为富厚，保管“优彩转债”的信用品级为 A+。 （九）最新转股价钱      本次可转债启动转股价钱 7.35 元/股，最新转股价钱为 7.20 元/股。 三、枢纽事项      长江保荐动作本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，抓续密切关怀对 债券抓有东谈主权力有枢纽影响的事项。把柄《公司债券刊行与来回解决宗旨》《公司 债券受托解决东谈主执业活动准则》等联系章程、本次债券《召募评释书》《受托解决 条约》的商定，现将优彩资源公开荒现可救济公司债券召募资金投资名目展期的具 体情况敷陈如下： （一）召募资金使用情况      戒指 2024 年 12 月 31 日，公司公开荒行可救济公司债券募投名目本色使用情 况如下：                                               单元：万元 序号                             名目         本色投资金额                           所有                  41,529.61 （二）召募资金投资名目展期的具体情况及主要原因      公司基于严慎原则，聚拢现在公司募投项探求本色诞生情况和投资经过，在募 集资金投资用途、名目投资界限不变的情况下，拟对部分募投名目达到预定可使用 情状的日历进行调理，具体如下：                                   达到预定可使用情状日历 序号            募投名目称号                                    调理前          调理后      受工程实行经过、公司投资节拍欺压等多方面要素影响，名目举座发达较预期 有所延后。因此，把柄名目刻下本色情况，经公司审慎贪图后，公司拟将“废旧纺 织品概述诓骗 8 万吨/年（二期）名目”的完成时候由 2025 年 1 月调理到 2026 年 1 月。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析      刊行东谈主受工程实行经过、投资节拍欺压等多方面要素影响，“废旧纺织品概述 诓骗 8 万吨/年（二期）名目”权衡完成时候展期，仅及名目诞生经过的调理，不 存在改革或变相改革召募资金用途的情形，也未对刊行东谈主的平常及偿债智商组成影 响。相宜公司长久发展经营，相宜《上市公司监管指点第 2 号——上市公司召募资 金解决和使用的监管要求》《深圳证券来回所股票上市法则》《深圳证券来回所上市 公司自律监管指点第 1 号——主板上市公司要领运作》等联系法律划定的章程。公 司将加强召募资金使用的监督解决，升迁召募资金的使用扫尾。      长江保荐动作本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，本质债 券受托解决东谈主使命，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了相易，把柄《公司债 券受托解决东谈主执业活动准则》的联系章程出具本临时受托解决事务敷陈。长江保荐 后续将密切关怀刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以罕见他对债券抓有东谈主利益有重 大影响的事项，并将严格本质债券受托解决东谈主使命。  特此提请投资者关怀本次债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出孤立判 断。  特此公告。 （此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《优彩环保资源科技股份有限公 司公开荒行可救济公司债券 2025 年度第一次临时受托解决事务敷陈》的签署页）            债券受托解决东谈主：长江证券承销保荐有限公司（公章）                               年   月   日