（住所：江西省南昌市高新区火把大街 199 号）         江西赣能股份有限公司     色科技更始公司债券（第一期）                刊行公告       牵头主承销商、债券受托料理东说念主、簿记料理东说念主        （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）                联席主承销商 （住所：中国（上海）目田贸易测验区商 （住所：深圳市福田区福田街说念福华全部       城路 618 号）        119 号安信金融大厦）           签署日历：2025 年 9 月 12 日      刊行东说念主及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，对公告的虚 假记录、误导性述说或者紧要遗漏负连带包袱。                       要紧领导 资者公斥地行不跳跃东说念主民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次 债券”）已于 2025 年 3 月 20 日取得中国证券监督料理委员会证监许可〔2025〕 文到期日。本次批文项下债券刊行总和在批文范畴内。 专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技更始公司债券（第一期）（以下简称“本期 债券”）为注册文献项劣等一期刊行，本期债券刊行范畴为不跳跃东说念主民币 3 亿元 （含 3 亿元）。每张面值为 100 元，刊行价钱为 100 元/张。本期债券期限为 3 年。 AA+，评级预测为强健，本期债券债项评级为 AA+ sti。   本期债券上市前，放胆 2025 年 3 月末，刊行东说念主的净财富为 61.19 亿元（合 并报表中通盘者权益悉数）；刊行东说念主最近三个管帐年度完了的年均可分派利润为 利润平均值），斟酌不少于本期债券一年利息的 1 倍，适应《证券法》第十五条 第（二）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的轨则。   甩抄本刊行公告签署日，刊行东说念主具备健全且初始精湛的组织机构、具有合理 的财富欠债结构和平方的现款流量；不存在对已公斥地行的公司债券或者其他债 务有误期或者延长支付本息的事实、不存在违犯《证券法》轨则，篡改公斥地行 公司债券所召募资金用途。 据网下询价簿记罢了，由刊行东说念主与主承销商按照国度关联轨则在利率询价区间以 内以簿记建档形式笃定。   刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）向网下专科机构投资者 进行利率询价，并根据利率询价簿记罢了笃定本期债券的最终票面利率。刊行东说念主 和主承销商将于 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）在深圳证券来回所网站上公告本期 债券最终票面利率，敬请投资者热心。 资者通过来回所信用债券汇集簿记建档系统或向簿记料理东说念主提交《江西赣能股份 有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技更始公司债券（第一 期）网下利率询价及申购请求表》的形式参与网下询价申购。专科机构投资者网 下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），跳跃 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记料理东说念主另有轨则的除外。   投资者不得罪人期骗他东说念主账户或资金进行认购，也不得违纪融资或替他东说念主违 规融资认购。投资者认购并合手有本期债券应治服关系法律法例和中国证监会的有 关轨则，并自行承担相应的法律包袱。 的影响，市集利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能跟着市集 利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者骨子投资收益具有一定的不笃定性。 在深圳证券来回所的上市条件，将采纳匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成 交及协商成交的来回形式。   本期债券上市前，公司财务景况、蓄意事迹、现款流和信用评级等情况可能 出现紧要变化，公司无法保证本期债券在深圳证券来回所上市请求不祥取得深圳 证券来回所快乐，若届时本期债券无法上市，投资者有权采纳在本期债券上市前 将本期债券回售予本公司。本期债券不成在除深圳证券来回所除外的其他来回场 所上市，因公司财务数据、事迹与收益等情况变化引致上市后来回形式及预期无 法完了的流动性风险及投资风险，由债券投资者自行承担。 成见》”）等法律、法例的轨则以及本期债券召募说明书的商定，为宝贵债券合手 有东说念主享有的法定权益和债券召募说明书商定的权益，公司已制定《债券合手有东说念主会 议司法》。   为明确商定刊行东说念主、债券合手有东说念主及债券受托料理东说念主之间的权益、义务及误期 包袱，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托料理 东说念主，并签订了《债券受托料理契约》，投资者认购、来回或者其他正当形式取得 本期债券视作快乐公司制定的《债券受托料理契约》。   凡认购、来回或通过其他正当形式取得并合手有本期债券的投资者，均视同自 愿领受本期债券召募说明书轨则的《债券受托料理契约》及《债券合手有东说念主会议规 则》等对本期债券各项权益和义务的商定。债券合手有东说念主会议根据《债券合手有东说念主会 议司法》审议通过的决议对举座本期债券合手有东说念主（包括未出席会议、出席会议但 明确抒发不快乐见或弃权以及无表决权的债券合手有东说念主）具有同等的效率和拘谨力。 业个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担才能，瞻念察并自行承担公司债券的投资风险，并适应一定的天资条件，相应资 质条件请参照《料理成见》和《深圳证券来回所债券市集投资者适应性料理成见 （2023 年纠正）》（以下简称“《适应性料理成见》”）。本期债券上市后将被 实践投资者适应性料理，仅限专科机构投资者参与来回，世俗投资者或专科个东说念主 投资者认购或买入的来回四肢无效。 售的形式。网下申购由刊行东说念主、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体 刊行安排将根据深圳证券来回所的关系轨则进行。具体配售原则请详见本公告之 “五、网下刊行”之“（六）配售”。 刊行时辰、认购成见、认购才能、认购价钱和认购款交纳等具体轨则。 任何投资建议。投资者欲细腻了解本期债券情况，请仔细阅读《江西赣能股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技更始公司债券（第一期） 召募说明书》，该召募说明书已刊登在 2025 年 9 月 18 日（T-2 日）的深圳证券 来回所网站上。与本期刊行的关系贵寓，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站查 询。 东说念主及控股鼓励、骨子限制东说念主承诺：   刊行东说念主抵御直或者障碍认购我方刊行的债券；不操纵刊行订价、暗箱操作； 不以代合手、信赖等形式谋取不正派利益或者向其他关系利益主体运输利益；不直 接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益 交换的方针通过关联金融机构相互合手有相互刊行的债券；不得有其他违犯自制竞 争、破碎市集递次等四肢。刊行东说念主的控股鼓励、骨子限制东说念主不组织、指使刊行东说念主 实践前款四肢。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行罢了公告中就关系认购情况进行披 露。承销机构过甚关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、才能合规， 并在刊行罢了公告中就认购方、认购范畴、报价情况进行线路。 递次等四肢。投资者欠亨过同谋汇集资金等形式协助刊行东说念主平直或者障碍认购自 己刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念行状，抵御直或者变相 收取债券刊行东说念主承销行状、融资参谋人、研究行状等容貌的用度。资管居品料理东说念主 过甚鼓励、合资东说念主、骨子限制东说念主、职工抵御直或障碍参与上述四肢。 来回所网站上实时公告，敬请投资者热心。刊行公告中对于本期债券的表述如有 与本期债券召募说明书不一致的，以召募说明书为准。                         释   义   本刊行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 刊行东说念主、公司、本公司、             指     江西赣能股份有限公司 赣能股份 本次债券、本次公司债        刊行东说念主本次面向专科机构投资者公斥地行的总和不跳跃 20 亿               指 券                 元（含 20 亿元）东说念主民币的公司债券                   本次面向专科机构投资者公斥地行的总和不跳跃东说念主民币不超 本期债券          指   过 3 亿元（含 3 亿元）的江西赣能股份有限公司 2025 年面向                   专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技更始公司债券（第一期） 本次刊行          指   本次债券的刊行 本期刊行          指   本期债券的刊行                   中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国 主承销商          指                   投证券股份有限公司 牵头主承销商、受托管 理东说念主、簿记料理东说念主、中    指   中信建投证券股份有限公司 信建投证券 联席主承销商        指   国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司 审计机构/管帐师事务所   指   大信管帐师事务所（独特世俗合资） 讼师事务所、江西华邦    指   江西华邦讼师事务所 资信评级机构、中诚信               指   中诚信外洋信用评级有限包袱公司 评级 中国证监会         指   中国证券监督料理委员会 深交所           指   深圳证券来回所                   刊行东说念主根据关联法律、法例为本期债券的刊行而制作的《江西 召募说明书         指   赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿                   色科技更始公司债券（第一期）召募说明书》                   刊行东说念主与主承销商签署的《江西赣能股份有限公司 2024 年面 《承销契约》        指   向专科投资者公斥地行公司债券承销契约》过甚补充和变更版                   本                   刊行东说念主与债券受托料理东说念主签署的《江西赣能股份有限公司 2024 《债券受托料理契约》    指   年面向专科投资者公斥地行公司债券之受托料理契约》过甚补                   充和变更版块 《债券合手有东说念主会议规         《江西赣能股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公               指 则》                司债券之债券合手有东说念主会议司法》过甚补充和变更版块 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《料理成见》        指   《公司债券刊行与来回料理成见》 《公司轨则》        指   《江西赣能股份有限公司轨则》 最近三年及一期/论说期               指   2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月 /近三年及一期 最近三年/近三年      指   2022 年度、2023 年度及 2024 年度 最近三年及一期末      指   2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 3 月末 最近三年末         指   2022 年末、2023 年末及 2024 年末 使命日           指   深圳证券来回所的平方来回日（不包括法定沐日或休息日） 来回日           指   深圳证券来回所的营业日                   中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港越过行政 法定节沐日或休息日     指                   区、澳门越过行政区和台湾省的法定节沐日或休息日） 元/万元/亿元       指   除越过注明的币种外，指东说念主民币元/万元/亿元   一、本期债券的基本刊行条目   刊行主体：江西赣能股份有限公司。  债券称呼：江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸  绿色科技更始公司债券（第一期）。   债券简称：25 赣能 GK01   债券代码：524414.SZ   刊行范畴：本期债券面值总和不跳跃东说念主民币 3 亿元（含 3 亿元）。   债券期限：为 3 年期固定利率债券。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信要领：本期债券无担保。   债券容貌：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照关联主管机 构的轨则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过甚笃定形式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记罢了，由公司与簿记料理东说念主按照关联轨则，在利率询价区间内协商一 致笃定。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。   刊行形式：本期债券采纳网底下向专科投资者中的机构投资者询价、根据簿 记建档情况进行配售的刊行形式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例阻隔购买者除 外）。   承销形式：本期债券由主承销商以余额包销的形式承销。   配售司法：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 9 月 23 日。   兑付及付息的债权登记日：本次/期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个来回日，在债权登记日当日收市后登记在册的本次/期债券合手有东说念主，均有权获 得上一计息本领的债券利息。   付息形式：按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2026 年至 2028 年每年的 9 月 23 日（如遇法定 节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺延本领付息款项不另计利息）。   兑付形式：到期一次还本。   兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 9 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个来回日，顺延本领兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者放胆利息登记日 收市时所合手有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者放胆兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券终末一期利息 及所合手有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联轨则统计债券合手有东说念主名单，本息支付方 式过甚他具体安排按照债券登记机构的关系轨则办理。   偿付礼貌：本期债券在收歇清理时的送回礼貌等同于刊行东说念主世俗债务。   信用评级机构及信用评级罢了：经中诚信外洋信用评级有限公司评定，公司 的主体信用品级为 AA+，评级预测为强健，本期债券债项评级为 AA+sti。   拟上市来回局势：深圳证券来回所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟将 1.1 亿元用于置换 刊行东说念主在本期债券刊行前 12 个月内参预绿色项方针自有资金支拨、1.1 亿用于偿 还用于绿色项方针贷款，0.8 亿元用于绿色神情修复运营。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与来回料理成见》《债券 受托料理契约》《公司债券受托料理东说念主执业四肢准则》等关系轨则，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称呼：江西赣能股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司南昌分行营业部   银行账户：8115701012900005416   牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司   联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司   簿记料理东说念主：中信建投证券股份有限公司   债券受托料理东说念主：中信建投证券股份有限公司   通用质押式回购安排：本期债券不适应通用质押式回购来回的基本条件。   上市安排：本期刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券来回所暴戾对于本期债 券上市来回的请求。本期债券适应深圳证券来回所上市条件，将采纳匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回形式。但本期债券上市前，公 司财务景况、蓄意事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法 保证本期债券上市请求不祥取得深圳证券来回所快乐，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司蓄意与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所除外的其他来回局势上市。   税务领导：根据国度关联税收法律、法例的轨则，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   簿记建档局势：簿记料理东说念主自有特意局势。   救急解决形式：簿记建档过程中，出现东说念主为操作子虚、系统故障等情形导致 簿记建档无法连续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案采纳变更簿记建档 局势、变更簿记建档时辰、救急认购、取消刊行等救急解决要领。刊行东说念主和簿记 料理东说念主应当实时线路救急解决的关系情况。    二、与本期债券刊行关联的时辰安排        日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、评级报  （2025 年 9 月 18 日）   告                      网下询价        T-1 日                      笃定票面利率  （2025 年 9 月 19 日）                      公告票面利率                      网下认购肇端日         T日                      簿记料理东说念主向取得网下配售的专科投资者中的机  （2025 年 9 月 22 日）                      构投资者发送配售缴款见知书                      网下认购截止日        T+1 日         网下认购的各机构投资者在当日将认购款划至簿  （2025 年 9 月 23 日）   记料理东说念主专用收款账户                      刊登刊行罢了公告，刊行收尾   注：上述日历为来回日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将 实时公告，修改刊行日程。    三、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期债券网下利率询价对象为适应《公司债券刊行与来回料理成见》、《证 券期货投资者适应性料理成见》和《深圳证券来回所债券市集投资者适应性料理 成见（2023 年纠正）》轨则并领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例阻隔购买者除外）。专科机构投资者 的申购资金起原必须适应国度关联轨则。世俗投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法   本期债券票面利率询价区间为 1.80%-2.80%。票面利率将按照国度关联轨则 在利率询价区间以内以簿记建档形式笃定。   （三）询价时辰   本期债券网下利率询价时辰为 2025 年 9 月 19 日（T-1 日），经深圳证券交 易所认定的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过 深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。除债券来回参与东说念主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深 圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其 他专科机构投资者，领受向簿记料理东说念主提交《网下利率询价及申购请求表》的方 式参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）15:00 至 18:00 通过深圳证券来回所簿记建档系统提交认购请求，或将《江西赣能股份 有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技更始公司债券（第一               （以下简称“《网下利率询价及申购请求表》”） 期）网下利率询价及申购请求表》 （见附件）发送至簿记料理东说念主处。   如遇独特情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经实践信息线路义务后延时一次，延长后簿记建档截止时辰不得晚于当日    （四）询价成见 构投资者   深圳证券来回所认定的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。债券来回参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券来回所，对基本 的账户信息、承办东说念主信息进行宝贵。   债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标奏效。   债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在轨则的簿记建 档时辰内，可进行修改标位、驱除标位等操作，复核通事后，即操作奏效。   因独特不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债 券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错领受向簿记料理东说念主 提交《网下利率询价及申购请求表》的形式参与网下询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可领受上述形式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   簿记料理东说念主对于债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错领受提交《网下利率询价及申购请求表》的形式参与网下询价申购，拥 有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及申购请求表》   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价 及申购请求表》。   填写《网下利率询价及申购请求表》时应翔实： 可不聚拢； 额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍； 利率时，专科机构投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购请求表》，未经与簿记管 理东说念主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。 息或填写信息舛讹的《网下利率询价及申购请求表》，将无法录入至深圳证券交 易所簿记建档系统，视为无效。 用章，不然将无法录入至深圳证券来回所簿记建档系统，视为无效。      （2）提交   除债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申 购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）15:00 至 18:00 间将以下文献发送至簿记料理东说念主处： 申购请求表》（见附件一）； 东说念主为专科机构投资者的关系说明。   簿记料理东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资说明文献。簿记料理 东说念主也有权根据询价情况、与机构投资者的历史来覆信息以及与参与利率询价的机 构投资者通过其他形式进行的阐明片面豁免或者裁汰上述天资说明文献的要 求。   申购邮箱：bjjd02@csc.com.cn   研究电话：010-56051406   簿记建档局势：簿记料理东说念主自有特意局势。   投资者如需对已提交至簿记料理东说念主处的《网下利率询价及申购请求表》进行 修改的，须征得簿记料理东说念主的快乐，方可进行修改并在轨则的时辰内提交修改后 的《网下利率询价及申购请求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下利 率询价及申购请求表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申 购请求表》，未经与簿记料理东说念主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视 为无效。   刊行东说念主与主承销商按照国度关联轨则在利率询价区间以内笃定本期债券的 最终票面利率，并将于 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）在深圳证券来回所网站专区 或以深圳证券来回所认同的其他形式向专科机构投资者线路最终票面利率。刊行 东说念主将按上述笃定的票面利率向专科机构投资者公斥地行本期债券。     四、网下刊行    （一）刊行对象    网下刊行的对象为在登记公司开立及格证券账户的专科机构投资者（法律、 法例阻隔购买者除外），包括未参与网下询价的专科机构投资者。专科机构投资 者的申购资金起原必须适应国度关联轨则。    （二）刊行数目    本期债券刊行范畴为不跳跃 3 亿元（含 3 亿元）。参与本次网下刊行的每家 专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手（1,000 万元），跳跃 10,000 手的必 须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记料理东说念主另有轨则的除外。每家专科 机构投资者在《网下利率询价及申购请求表》中填入的最大申购金额不得跳跃本 期债券的刊行总和。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个来回日，即 2025 年 9 月 22 日（T 日）和     （五）申购成见 承担关联的法律包袱。 券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）前开 立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行 申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）15:00 至 18:00 之间将以下贵寓发送至簿记料理东说念主处：   （1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价 及申购请求表》（见附件一）；   （2）簿记料理东说念主要求的其他天资说明文献，以及监管部门要求不祥说明申 购东说念主为专科机构投资者的关系说明。    （六）配售   簿记料理东说念主根据网下询价罢了对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配金额不会跳跃其累计灵验申购金额。   配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当通盘投资者的累计灵验申购金额超 过或便是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率疏通且在该利率上的通盘申购不成取得足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期适应商量遥远合营的投资者优先。刊行东说念主和簿记料理东说念主有权决定本 期债券的最终配售罢了。   配售完成后，参与深圳证券来回所簿记建档系统投标的债券来回参与东说念主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统查抄最终中标情况。    （七）缴款   簿记料理东说念主将于 2025 年 9 月 22 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者发 送《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技创 新公司债券（第一期）配售缴款见知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额 和需交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款见知书》与专 业机构投资者提交的《网下利率询价及申购请求表》共同组成认购的要约与承诺， 具备法律拘谨力。   参与深圳证券来回所簿记建档系统中标的债券来回参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 9 月 23 日（T+1 日）17:00 前通过簿 记建档系统补充、分派账户信息，除债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专 业机构投资者除外的专科机构投资者及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券 来回所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科 机构投资者，应当在 2025 年 9 月 23 日（T+1 日）17:00 前将最终账户信息发送 至簿记料理东说念主处。簿记料理东说念主将以此为依据，为投资东说念把持理登记上市历程。取得 配售的专科机构投资者应按轨则实时交纳认购款，认购款项在 2025 年 9 月 23 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记料理东说念主指定的收款账户。划款时请注明“专科 机构投资者全称”和“25 赣能 GK01 认购资金”字样，同期向簿记料理东说念主传真划款 把柄。   户名：中信建投证券股份有限公司   银行账号：11041601040017069   开户银行：中国农业银行北京向阳支行营业部   大额支付系统号：103100004167   汇入地点：北京市   汇款用途：江西赣能股份有限公司（第一期）认购资金    （八）误期申购的处理   对未能在 2025 年 9 月 23 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的投资者将被视 为误期申购，簿记料理东说念主有权取消其认购。   簿记料理东说念主有权解决该误期投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步 照章雅致误期投资者的法律包袱。   五、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、风险领导   刊行东说念主和主承销商就已知范畴已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示条目参见《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行 碳中庸绿色科技更始公司债券（第一期）召募说明书》等关系信息线路文献及附 件三《债券市集专科机构投资者风险揭示书》。每一专科机构投资者应充分了解 认购本期债券的关系风险并就其认购本期公司债券的关联事宜研究其法律参谋人 过甚他关联专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担包袱。   七、救急解决预案   簿记建档过程中，出现东说念主为操作子虚、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案采纳变更簿记建档局势、变更簿记 建档时辰、救急认购、取消刊行等救急解决要领。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时 线路救急解决的关系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形式向簿记管 理东说念主发送申购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。   如簿记料理东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时辰，簿记料理 东说念主将线路相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次认购。   八、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：江西赣能股份有限公司   住所：江西省南昌市高新区火把大街 199 号   商酌地址：江西省南昌市高新区火把大街 199 号   法定代表东说念主：宋和斌 商酌东说念主：李洁 商酌电话：0791-88109899 邮政编码：330096 （二）主承销商：中信建投证券股份有限公司 主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主：刘成 商酌电话：010-56052077 传真：010-56162085 关联承办东说念主员：耿华、肖云、郑乔方 主承销商：国泰海通证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易测验区商城路 618 号 法定代表东说念主：朱健 商酌电话：021-38676666 传真：021-50688712 关联承办东说念主员：王文龙、扶湛 主承销商：国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念福华全部 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：王苏望 商酌电话：0755-81688000 传真：0755-81688090 关联承办东说念主员：陈阳、吴昕、马骏驰、张策、吴嘉悦、左志成 （以下无正文） （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技更始公司债券（第一期）刊行公告》 之盖印页）                          中信建投证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为国泰海通证券股份有限公司对于《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技更始公司债券（第一期）刊行公告》 之盖印页）                          国泰海通证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为国投证券股份有限公司对于《江西赣能股份有限公司 2025 年面 向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技更始公司债券（第一期）刊行公告》之盖 章页）                            国投证券股份有限公司                               年   月   日     附件一：    越过领导：本期债券在深圳证券来回所进行来回，请阐明贵单元在深圳证券来回所已开立可用于申购  本期债券的账户。如遇市集变化或其他独特情况，刊行东说念主与簿记料理东说念主有权延长本期债券的簿记时辰或者  取消本期债券刊行。     江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技创         新公司债券（第一期）网下利率询价及申购请求表                               要紧声明 填表前请细腻阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。 本表依然申购东说念主齐全填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记料理东说念主后，即组成申购东说念主 发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的要约。 申购东说念主承诺并保证其将根据簿记料理东说念主笃定的配售数目按时完成缴款。 《网下利率询价及申购请求表》中通盘带*神情均为必填项，短缺部分信息或填写信息舛讹的《网下利率询价 及申购请求表》，将无法录入至深圳证券来回所簿记建档系统，视为无效。                               基本信息 *机构称呼 法定代表东说念主                           *谐和社会信用代码 承办东说念主姓名                           电子邮箱 商酌电话                            传真号码 证券账户称呼                          证券账户号码                        利率询价及申购信息              （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）                         债券期限：3 年期                       利率区间：1.80%-2.80%            申购利率（%）                          申购金额（万元）     主承销商            中信建投证券           国泰海通证券            国投证券   分仓比例（%） 要紧领导： 额为单一申购最低为 1,000 万元（含），且为 1,000 万元的整数倍。 致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资 者将该《网下利率询价及申购请求表》（附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2025 年 9 月 19 日 15:00-18:00 发送至申购邮箱 bjjd02@csc.com.cn；研究电话 010-56051406。如遇独特情况可适应延长簿记时辰。 申购东说念主在此承诺： 制）； 要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，本次申购系信得过投资方针，关系投资四肢合理审慎； 记料理东说念主向申购东说念主发出《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技更始公司债 券（第一期）配售缴款见知书》（简称“《配售缴款见知书》”），即组成对本申购要约的承诺； 购款足额划至簿记料理东说念主见知的划款账户。若是申购东说念主违犯此义务，簿记料理东说念主有权解决该误期申购东说念主订单项 下的全部债券，同期，本申购东说念主快乐就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东说念主支付误期金，并补偿 簿记料理东说念主由此遭遇的耗损； 信赖等形式谋取不正派利益或向其他关系利益主体运输利益，未平直或通过其他利益关系所在领受刊行东说念主提供 财务资助等四肢； 与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记料理东说念主有权暂停或闭幕本次刊行； 联方等恣意一种情形。如是，请打勾阐明所属类别： （）刊行东说念主的董事、监事、高档料理东说念主员 （）合手股比例跳跃 5%的鼓励 （）刊行东说念主的其他关联方 平竞争、破碎市集递次等四肢； 填写附件二中投资者类型对应的字母）； 并具备承担该风险的才能； 配合该核查使命并将确乎提供灵考据明贵寓，不得领受提供子虚材料等妙技消散投资者适应性料理要求。如 本申购东说念主未通过簿记料理东说念主对其进行的投资者适应性核查，则本申购东说念主快乐簿记料理东说念主有权断绝向其配售本 期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记料理东说念主因此遭遇的一切损成仇产生的一切用度； 的营业牌照、以及监管部门要求不祥说明申购东说念主为专科投资者的关系说明；簿记料理东说念主有权视需要要求申购 东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供关系文献，簿记料理东说念主有权认定其申购无 效） 我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念行状，抵御直或者变相收取债券刊行东说念主承销行状、 融资参谋人、研究行状等容貌的用度。 申购东说念主已充分瞻念察并意会上述承诺，阐明本次申购资金不是平直或者障碍想自于刊行东说念主过甚利益关系方，不 存在职何容貌协助刊行东说念主开展自融或结构化的四肢，雀跃配合簿记料理东说念主关系核查使命，并自发承担一切相 关行恶违纪效果。                                         （单元盖印）                                           年 月 日      附件二：专科投资者阐明函（以下内容无谓发送至簿记料理东说念主处，但应被视为本发 行决策不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网 下利率询价及申购请求表》中）  根据《公司债券刊行与来回料理成见》《证券期货投资者适应性料理成见》及《深 圳证券来回所债券市集投资者适应性料理成见（2023年纠正）》之轨则，请阐明本机构 的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购请求表》 中：  （A）经关联金融监管部门批准成立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金 料理公司过甚子公司、交易银行过甚答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等； 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东说念主；  （B）上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司财富料理居品、 基金料理公司过甚子公司居品、期货公司财富料理居品、银行答理居品、保障居品、信 托居品、经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外 机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期适应下列条件的法东说念主或者其他组织：  （E）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上关系说明文献（如 有）。  如您收到我司的缴款见知书，即标明您已获取配售经验且已认同我司对您专科投资 者经验的认定。   附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无谓发送至簿记料理东说念主处，但 应被视为本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，根据关系监管机构对于债券市集 投资者适应性料理的关联轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责 细腻阅读，热心以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和来回前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资 格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景况和财务才能，商量是否 适当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来回风险、圭臬券欠库 风险、战略风险过甚他各种风险。   二、投资者应当根据自身的财务景况、骨子需求、风险承受才能，以及里面轨制（若 为机构），审慎决定参与债券认购和来回。   三、债券刊行东说念主无法按时还本付息的风险。若是投资者购买或合手有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将靠近显贵的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇耗损的风险。   六、投资者期骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗损 的风险。   七、投资者在回购本领需要保证回购圭臬券足额。若是回购本领债券价钱下落，标 准券折算率相应下调，融资方靠近圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免标 准券不及。   八、由于国度法律、法例、战略、来回所司法的变化、修改等原因，可能会对投资 者的来回产生不利影响，致使形成经济耗损。   越过领导：   本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和来回的通盘 风险。贵公司在参与债券认购和来回前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募说明书以 及来回所关系业务司法，阐明已领略并意会风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与 财务安排，笃定自身有充足的风险承受才能，并自行承担参与认购和来回的相应风险， 幸免因参与债券认购和来回而遭瓜葛以承受的耗损。